Экономика отраслевых рынков

Для некоторой отрасли индекс Херфиндаля-Хиршмана равен 1700. Две фирмы, доли продаж которых составляют 20 и 10% предполагают объединиться. Найти значение индекса после слияния этих фирм, если других изменений в отрасли не предвидется.

Решение: Индекс Герфиндаля-Гиршмана вычисляется как сумма квадратов долей всех предприятий, действующих на рынке, и может измеряться в долях или процентах: где: - доля продаж i-той фирмы в квадрате, в %. Пусть суммарная доля продаж других предприятий составляет Х процентов. Тогда формула будет иметь следующий вид: 1700 = Х + 202 + 102 = Х + 500 Отсюда, доля продаж других предприятий составляет: Х = 1200 В результате слияния этих фирм индекс Герфиндаля-Гиршмана будет иметь следующее значение: ННІ = 1200 + (20+10)2 = 2100

Доли трех крупнейших фирм в отрасли составляют 50, 30, 15%. Сведений о долях остальных фирм и об их числе нет. В каких пределах может находится индекс Херфиндаля-Хиршмана для отрасли?

Решение: Рассчитаем индекс Херфиндаля-Хиршмана по формуле из предыдущей задачи: ННІ = 502 + 302 + 152 + Х2 = 3625 + Х2 Максимальное значение доли других фирм составляет: 100% - 50% - 30% - 15% = 5% Этому значению соответствует значение индекса Херфиндаля-Хиршмана: ННІ = 502 + 302 + 152 + 52 = 3650 Минимальное значение доли других фирм ограничено 0%. Таким образом, индекс Херфиндаля-Хиршмана для данной отрасли находится в пределах от 3625 до 3650.

На рынке присутствует одно предприятие с долей продаж 38%, три предприятия с 12% долями и двадцать шесть предприятий с 1% долей. Возможно ли, слияние предприятия с долей продаж 38% и предприятия с долей продаж 1%?

Решение: Как известно, для конкурентных рынков индекс Херфиндаля-Хиршмана может составлять не более 1800 (по другим источникам – не более 2000). При превышении этого значения рынок будет рассматриваться как высококонцентрированный. Данный индекс используется в США в качестве ориентира для определения возможности слияния фирм. Если HHI < 1000, рынок считается неконцентрированным, и слияния беспрепятственно допускаются. Если 1000 < HHI < 1800 - рынок умеренно концентрированный, однако уровень выше 1400 может потребовать дополнительной проверки в целях разрешения слияния фирмам. Если же HHI > 1800 - рынок высококонцентрированный. В этом случае слияние фирм разрешается лишь при увеличении индекса Херфиндаля-Хиршмана менее чем на 50 пунктов (в результате слияния); если индекс увеличивается от 50 до 100 пунктов, назначается дополнительная проверка; если более 100 - слияние запрещается. Рассчитаем значение этого индекса до слияния предприятий и после. До слияния: ННІ = 382 + 122 * 3 + 12 * 26 = 1902 После слияния: ННІ = (38 + 1)2 + 122 * 3 + 12 * 25 = 1978 При таком значении индекса антимонопольные органы государства скорее всего проведут дополнительную проверку, прежде чем дать разрешение на слияние, т.к. величина индекса после слияния превышает значение 1800, а приращение этого индекса составит 76 (1978 – 1902 = 76).

На основании приведенных данных определите норму входа фирм на рынок. На основе полученных данных сделайте вывод о динамике развития рынка. Годы''2003''2004''2005''2006''2007''2008''2009''2010''2011 Всего фирм''13'''''''''''''''' Вошло''2''2''2''3''''3''1''1''1 Вышло''1''1''2''2''2''1''2''1''2

Решение: Понятие «норма входа» тесно связано с понятием «барьер входа», который был впервые введен Д. Бэйном. В настоящее время под барьерами «входа-выхода» понимают совокупность факторов, которые либо препятствуют фирме организовать прибыльное производство на рынке, либо препятствуют выйти с рынка без существенных потерь. Д. Бэйн предложил классифицировать отраслевые рынки в зависимости от входа следующим образом: 1. легкий вход; 2. слабо затрудненный (предоставляемый); 3. сильно затрудненный (сдерживаемый); 4. блокированный. Первый и четвертый типы практически не встречаются и представляют собой теоретическую абстракцию. Так, первый тип характерен для рынка близкого к совершенной конкуренции, а четвертый тип — для рынка монополии. На рынках второго типа некоторые фирмы имеют незначительные преимущества в отношении затрат, проявляющиеся в минимальном повышении цен по сравнению с издержками. Однако в долгосрочном плане таким фирмам выгоднее допускать на рынок новые фирмы, чем воздвигать входные барьеры. На рынках третьего типа ситуация иная: фирмам-лидерам выгоднее возводить входные барьеры и не допускать вхождение в отрасль новых фирм. Существует два типа входных барьеров: стратегические, которые формируются в зависимости от поведения фирм, и нестратегические (структурные), выступающие как воздействие внешней среды. К числу нестратегических барьеров относят административные (правительственные), гражданские и социально-экономические барьеры. Административные (правительственные) барьеры — это ограничения в виде законодательных актов на ведение определенных видов деятельности, представленные лицензированием, сертификацией, нормами контроля, квотами и т.п. Преодоление таких барьеров требует от хозяйствующего субъекта затрат времени и финансов, поэтому административные барьеры можно рассматривать как функцию двух переменных - временных и денежных затрат фирмы на их преодоление. Для определения уровня входных барьеров в национальной экономике сравнивают эту функцию для различных отраслевых рынков. Административные барьеры являются инструментом регулирования национальной экономики и в то же время приводят к сдерживанию экономической активности хозяйствующих субъектов. Разновидностью административных барьеров являются организационно-экономические барьеры, которые представлены законодательными актами, определяющими инвестиционную, таможенную, налоговую, экономическую политику в целом и в той или иной отрасли. Большинство видов административного контроля может быть заменено гражданским. Это обусловлено гражданско-правовым характером взаимоотношений рыночных субъектов. Гражданские объединения призваны обеспечить увязку интересов правительства (государства), фирм (бизнеса) и граждан. В настоящее время многие аспекты профессиональной деятельности регулируются и контролируются с помощью стандартов и правил, установленных гражданскими объединениями. К числу барьеров социально-экономического характера относят: 1. емкость отраслевого рынка. В этом случае рассматривают степень насыщенности рынка, уровень платежеспособного спроса, активность иностранных конкурентов. Чем выше эти показатели, тем выше уровень входного барьера; 2. состояние рыночной инфраструктуры, т.е. развитость сети транспортного и складского хозяйства, системы страхования и взаиморасчетов. Чем выше доля затрат на оплату этих рыночных институтов в цене или в общих издержках фирмы, тем выше уровень барьера; 3. капитальные затраты (минимальный уровень первоначальных инвестиций). Известно, что величина первоначального капитала для вхождения на рынок для различных отраслей неодинаков, что и обуславливает высоту входного барьера; 4. преимущества в уровне затрат. Считается, что средние издержки фирмы уже действующей на рынке будут ниже средних издержек фирм, пытающихся войти на рынок, в связи с опытом работы на данном рынке (проведенные маркетинговые и научные исследования, сложившиеся производственные связи и т.п.). Преимущества в уровне затрат объясняются «эффектом масштаба». Также входные барьеры принято классифицировать следующим образом: 1. Экономические и организационные ограничения: • государственная политика в области инвестиций, кредитов, налогов, цен, тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и последствия этой политики для конкретных товарных рынков; • среднеотраслевая норма прибыли; • сроки окупаемости капитальных вложений; • неплатежи; • наличие (отсутствие) эффективной поддержки малого предпринимательства. 2. Административные ограничения: наличие (отсутствие) ограничений деятельности продавцов на данном товарном рынке, выдвигаемых органами власти и управления всех уровней, К их числу относятся: лицензирование отдельных видов деятельности, квотирование, решения органов власти по ограничению ввоза (вывоза) товаров на территорию (с территории), чинимые препятствия в отведении земельных участков, предоставлении производственных и конторских помещений и т.п. 3. Неразвитость рыночной инфраструктуры: наличие (отсутствие) необходимых средств коммуникации (транспорта, связи), служб по оказанию информационных, консалтинговых, лизинговых услуг и т.п. 4. Влияние вертикального объединения действующих организаций па рынке: выявляется степень использования продавцами, объединенными в вертикальные структуры, всех преимуществ внутрикорпоративных связей и воздействие этих отношений на конкурентов, не входящих в эти вертикальные структуры. 5. Стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов: анализируется ценовая и сбытовая стратегия ведущих продавцов, их политика в качестве держателей патентов, лицензий, торговых знаков и т.п. 6. Барьеры, связанные с эффектом масштаба. Если минимально эффективный масштаб деятельности на данном товарном рынке высок (например, неэффективно производство, рассчитанное на выпуск 100 штук грузовых автомобилей в год, экономически оправданным является выход на годовое производство, исчисляемое десятками тысяч машин), то входящие на рынок потенциальные конкуренты на период достижения этого уровня могут иметь существенно более высокие затраты, чем уже действующие на товарном рынке хозяйствующие субъекты, а следовательно, быть менее конкурентоспособными. 7. Барьеры, основанные на абсолютном превосходстве в уровне затрат. Эти барьеры возникают в том случае, если затраты на единицу продукции уже действующих продавцов ниже, чем у вновь входящих на рынок хозяйствующих субъектов. Причинами различия в уровнях затрат могут быть: неравенство стартовых условий функционирования на рынке, прежде всего имущественное и ценовое; ограниченный доступ новых продавцов к дешевым и более удобным сырьевым источникам, технологическое превосходство уже действующих на товарных рынках хозяйствующих субъектов, доступная им более низкая процентная ставка на заемный капитал и т.п. 8. Экологические ограничения. Выявляются факты запрещения службами экологической безопасности, природоохранными учреждениями и общественными организациями и движениями расширения масштабов деятельности на данном товарном рынке, строительства новых производственных и складских объектов, транспортных коммуникаций и т.п. 9. Ограничения по спросу. Высокий уровень удовлетворения спроса, отражающий как высокую насыщенность рынка товарами, так и низкую платежеспособность покупателей, является серьезным препятствием для освоения рынка потенциальными конкурентами. 10. Барьеры капитальных затрат или объемы первоначальных инвестиций, необходимых для входа на товарный рынок. Значительный размер первоначального капитала, который необходим для начала деятельности хозяйствующего субъекта на рынке, может являться одним из важных барьеров входа на рынок. К косвенным подтверждениям наличия (или отсутствия) входных барьеров относятся факты появления на рынке новых продавцов за определенный период времени. Если в результате анализа ситуации за последние 3-5 лет отмечается малое появление на рынке новых продавцов, несмотря на высокую норму прибыли, то это говорит о наличии высоких входных барьеров. Однако отсутствие новых участников не является окончательным свидетельством того, что доступ на рынок затруднен. При оценке степени преодолимости барьеров входа на рынок могут быть использованы следующие критерии: • своевременности; • вероятности; • достаточности входа на рынок новых субъектов. Своевременными считаются такие варианты входа на рынок, которые могут быть осуществлены в пределах двух лет с начала предварительного планирования до реализации значительного воздействия на рынок. Значительным воздействием на рынок может считаться такое воздействие, при котором достигается реальное уменьшение показателей рыночной концентрации и соответственно ослабляется возможность каждого субъекта рынка односторонне воздействовать на рынок. Вход на рынок считается вероятным, если он выгоден при ценах, которые предположительно будут действовать на рынке в соответствующий период времени, а их уровень будет гарантирован объемами поставок товара участниками рынка. Вход на рынок считается достаточным, если он осуществляется в масштабах, обеспечивающих сохранение и развитие конкурентных отношений между участниками рынка. Возможность входа на товарный рынок продавцов из других регионов (или других стран) существенно снижает рыночную концентрацию, сокращает долю, занимаемую на рынке местными (отечественными) продавцами. Напротив, слабая включенность рынка в межрегиональный (международный) обмен усиливает концентрацию на рынке и увеличивает долю, занимаемую на нем местными (отечественными) продавцами, со всеми вытекающими отсюда последствиями для покупателей. Степень открытости рынка для участия в межрегиональной и международной торговле можно оценить по доле импортной (ввезенной) продукции в общем, объеме реализации (поставки) на конкретном товарном рынке. Этот показатель является отправной точкой для оценки состояния товарного рынка при решении вопросов, связанных с защитными мерами для отечественных товаропроизводителей (существуют различные оценки угрожающей доли импорта («агрессивного» импорта) для национального рынка - от 10 до 35% по различным группам товаров). В мировой практике для определения уровня входных и выходных барьеров применяют такой статистический показатель как норма входа фирм на отраслевые рынки: где: — число вошедших за год на рынок фирм; — общее число действующих на рынке фирм на конец года. Определим количество фирм по состоянию на начало года и заполним таблицу. Так на начало 2004 года их количество составляло: Всего фирм 2004 = 13 + 2 – 1 = 14 Всего фирм 2005 = 14 + 2 – 1 = 15 и т.д. Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Всего фирм на начало года 13 14 15 15 16 14 16 15 15 Вошло 2 2 2 3 3 1 1 1 Вышло 1 1 2 2 2 1 2 1 2 Всего фирм на конец года 14 15 15 16 14 16 15 15 14 Таким образом, норма входа фирм на данный отраслевой рынок составляет: НВ 2004 = 2 / 14 = 0,143 НВ 2005 = 2 / 15 = 0,133 и т.д. Заполним соответствующую таблицу: Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Норма входа 0,143 0,133 0,133 0,188 0,000 0,188 0,067 0,067 0,071 В период 2003-2006 г.г. наблюдаем общую позитивную тенденцию изменения нормы входа на данный рынок по мере увеличения количества предприятий, работающих на нем. В 2007 году, очевидно, наблюдались кризисные явления на рынке, вследствие чего произошло сокращение действующих на рынке компаний при отсутствии вновь вошедших. Норма входа на рынок снизилась до нуля. В 2008 году количество участников рынка вновь выросло, что снова привело к росту нормы входа до своего максимального за исследуемый период значения – 0,188. Однако в последующие годы произошла стабилизация количества участников рынка с некоторой понижательной тенденцией. Вследствие этого, норма входа также стабилизировалась в диапазоне 0,067-0,071.

По исходным данным определите показатели концентрации (минимум три показателя) и на их основе сделайте предположение о типе рыночной структуры. Таблица Исходные данные для расчета. Объем реализованной продукции. 'Вариант 2'Удельный вес, % Предприятие 1'4981'5,42 Предприятие 2 '4242'4,61 Предприятие 3'2561'2,78 Предприятие 4'5940'6,46 Предприятие 5'7059'7,68 Предприятие 6'4422'4,81 Предприятие 7'5947'6,47 Предприятие 8'3066'3,33 Предприятие 9'7224'7,85 Предприятие 10'5167'5,62 Предприятие 11 '1510'1,64 Предприятие 12'2485'2,70 Предприятие 13'5753'6,26 Предприятие 14'5892'6,41 Предприятие 15'231'0,25 Предприятие 16'1454'1,58 Предприятие 17'8871'9,65 Предприятие 18'4575'4,97 Предприятие 19'2228'2,42 Предприятие 20'8362'9,09 Всего'91970'100,00

Решение: При анализе структуры рынка необходимо учесть не только число предприятий на рынке, но и их размеры. На рынке может быть представлено много продавцов, но при этом доминировать будет один или несколько, Для описания рыночной структуры и оценки уровня ее монополизации необходимо исследовать степень концентрации продавцов на рынке, а в качестве вспомогательной информации использовать данные об уровне рыночный (монопольной) власти продавцов и о нестратегических факторах рыночной структуры. Показатели концентрации характеризуют степень неравномерности распределения объемов производства или продаж товара между хозяйствующими субъектами, а также возможность воздействия каждого из них на общие условия обращения товаров на соответствующем рынке. Основными показателями концентрации, используемыми в экономической теории и практике антимонопольных органов, являются: ­'коэффициент рыночной концентрации, ­'коэффициент Герфиндаля-Гиршмана, ­'коэффициент Линда, ­'коэффициент относительной концентрации, ­'коэффициент энтропии, ­'коэффициент дисперсии логарифмов рыночных долей фирм, ­'коэффициент Джини, ­'коэффициент Холла-Тайдмана (коэффициент Розенблюта), ­'коэффициент Лернера. В аналитических исследованиях, как правило, полагаются на основные: 1) коэффициент рыночной концентрации (CR). Рассчитывается как процентное отношение реализации (поставки) продукции определенным числом крупнейших продавцов к общему объему реализации (поставки) на данном товарном рынке. Рекомендуется использовать уровень концентрации трех (CR-3), четырех (СR-4), шести (CR-6), восьми (CR-8), десяти (CR-10), двадцати пяти (CR-25) крупнейших продавцов: где: ' - доля продаж данной фирмы в объеме реализации рынка; В большинстве промышленно развитых стран коэффициент концентрации обязателен при статистическом мониторинге состояния рынка, причем в разных странах рассчитываются доли разного числа предприятий. В США и Франции это доли 4, 8, 20, 50, 100 крупнейших компаний. В ФРГ, Великобритании, Канаде для подобных расчетов обычно берутся данные о 3,6, 10 и т.д. предприятиях в отрасли или предприятиях, функционирующих на рынке. В России этот показатель стал рассчитываться и публиковаться в официальной статистике с 1992 г. для трех (CR3), четырех (CR4), шести (CR6), восьми (CR8) крупнейших продавцов. Данный коэффициент позволяет не только сопоставить уровни концентрации различных отраслей или рынков, но и проанализировать их динамику, установить, за счет доли каких предприятий (крупных, средних или мелких) наметилась перегруппировка рыночной власти. Указанный индекс концентрации в неполной мере может учитывать специфические особенности рыночной структуры всей конкретной отрасли, однако этот показатель можно применять в качестве определенного ориентира при небольшом числе доминирующих фирм в отрасли, прежде всего действующих на рынках олигополистической или монополистической конкуренции, а также в сочетании с другими индексами рыночной концентрации товаров (услуг). Существенный недостаток показателя концентрации также состоит в его '"нечувствительности'" к различным вариантам распределения долей между конкурентами. Например, CR4 будет одинаковым и равным 80% в двух совершенно различных случаях: когда одно предприятие контролирует 77% рынка, а остальные 3 - по 1% или когда 4 равномощных предприятия владеют по 20% рынка каждый. Поэтому в статистической практике в последние годы стали все шире использоваться другие показатели, характеризующие уровень концентрации в целом для рассматриваемой совокупности предприятий. Согласно практическим данным, наиболее достоверна общая оценка состояния рыночной концентрации товаров, осуществляемая по количественным значениям индексов концентрации для трех наиболее крупных фирм. Индекс концентрации фирм может колебаться в следующих пределах: 0 < CR < 100%. Если CR < 45%, то концентрация считается нормальной, а рынок товаров - конкурентным; если 45% < CR < 70%, то концентрация достигает средней степени, а при CR > 70% получается высокая степень концентрации, в этом случае рынок товаров является неконкурентным. В нашем случае коэффициент рыночной концентрации (CR3) будет составлять: CR3 = 9,65 + 9,09 + 7,85 = 26,59% Таким образом, можно утверждать, что концентрация является нормальной, а рынок товаров – конкурентным. 2) индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана (HHI). Этот наиболее популярный обобщающий показатель учитывает как численность предприятий, так и неравенство их положения на рынке, характеризует уровень монополизации. Значение коэффициента снижается с увеличением числа предприятий и возрастает с усилением неравенства между предприятиями при любом их количестве. При возведении в квадрат долей рынка коэффициент дает более высокий вес показателей крупных предприятий, чем мелких. Это означает, что если точные данные о долях рынка очень маленьких предприятий отсутствуют, то итоговая ошибка не будет велика. Рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нем продавцами: где: - доля продаж i-той фирмы в квадрате, в %. Показатели рыночной концентрации дают предварительную оценку степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия на нем хозяйствующих субъектов. Чем больше продавцов с равномасштабной поставкой продукции действует на рынке, тем меньше значение соответствующих показателей. Чем меньше HHI, тем меньше концентрация, тем при прочих равных условиях сильнее конкуренция на данном рынке и тем слабее рыночная власть отдельных предприятий. Для конкурентного рынка (если число предприятий на нем превышает 100) HHI стремится к единице, для монопольного рынка - к 10000. В соответствии с различными значениями коэффициентов рыночной концентрации и индексов Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынков: I тип — высококонцентрированные рынки: при 70% < CR3 < 100%; 2000 < HHI < 10000; II тип - умеренно концентрированные рынки: при 45% < CR3 < 70%; 1000 < ННІ < 2000; III тип - низкоконцентрированные рынки: при CR3 < 45%; HHI < 1000. Рассчитаем индекс Херфиндаля-Хиршмана: ННІ = 5,422 + 4,612 + 2,782 + 6,462 + 7,682 + 4,812 + 6,472 + 3,332 + 7,852 + 5,622 + 1,642 + 2,702 + 6,262 + 6,412 + 0,252 + 1,582 + 9,652 + 4,972 + 2,422 + + 9,092 = 627,33 Очевидно, что полученные значения подтверждают принадлежность исследуемого рынка к низкоконцентрированным рынкам (CR3 < 45%; HHI < 1000). Для подтверждения данного вывода рассчитаем еще один показатель концентрации. 3) коэффициент (индекс) Линда (Ил) в основном применяется в странах Европейского союза и рассчитывается прежде всего для наиболее крупных фирм (компаний, корпораций, объединений), действующих в самом «ядре» рынка определенных товаров. Для четырех наиболее крупных фирм коэффициент Линда: где d1, d2, d3 — рыночные доли соответствующих фирм в общем объеме продаж. Допустимым с точки зрения безопасности для конкуренции считается значение индекса Линда в пределах: 120% < Ил < 200%. В этом случае допускается дальнейшая концентрация капитала (например, в форме слияния и/или объединения двух и более предприятий). Рассчитаем коэффициент Линда для нашего случая: И Л3 = ½ * ' 9,65 / (9,09+7,85) / 2 + (9,65+9,09) / 2 / 7,85' * 100% = = ½ * '1,14 + 1,19' * 100% = 116,7% Таким образом, полученное значение коэффициента Линда подтверждает ранее сделанный вывод о том, что рассматриваемый рынок является низкоконцентрированным и безопасным для конкуренции.

Способ заказа и контакты